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「子育て家族」の家計見直しとライフプラン設計で、未来を守るファイナンシャルプランナー(3/3)

土田茂 つちだしげる

「想いを叶える」コンサルタントとして…

ライフプランの実現方法は人によってさまざまな形がありますが、土田さんは相談者との対話を重要視し、どんな方法が適しているかを模索していきます。土田さんの役割はあくまでもライフプランを実現するための選択肢の提案であり、最終的に決めてもらうのは相談者本人。もちろん、それぞれのリスクや懸念点などをアドバイスし、多くの判断材料も与えています。また、顧客との対話を通して性格、重視している点などの「価値観」を発見し、それを叶えることができる提案を心がけています。そうした家庭の価値観を知るためには、夫婦二人で来てもらう必要があり、どちらか一人では効果も薄くなると話します。

 「秋田でも、東京以上の本物のFPサービスを提供したい!」という思いから、頻繁に上京し情報を収集している土田さん。その全てが、相談者や家族の笑顔や夢の実現へとつながっていきます。「想いを叶える」コンサルタントとして、今後の活躍が期待されます。

(取材年月:2015年11月)

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